上海现货(铜铝铅锌锡镍)交易日评0102
来源: 博猫注册    发布时间: 2020-01-25 09:06    次浏览   大小:  16px  14px  12px

  来源:铝加网 时间:2020-01-03 05:21 浏览次数:2430

  铜: 今日亚盘伦铜早间跳空高开于6188.5美元/吨,开盘即是低位,因受中美贸易利好及中国降准消息提振,铜价早间高开后一直保持高位震荡行情,盘初探高6233美元/吨,随后进入欧盘,在小幅低探后,由于随后公布的欧洲多国制造业数据转好,铜价持续维持高位。截止17:00,伦铜收于6215.5美元/吨,涨幅0.74%,美元指数报96.521,美原油报61.39美元/桶。晚间重点关注美国至12月28日当周初请失业金人数预期22.5万人,预期利空美元,近期美元低位运行,使得铜价推高动能较强。目前伦铜技术面依旧有较强支撑,布林轨道强力上扩表现利好,但须警惕MACD绿柱初现。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否再度冲高6230美元/吨位置。 今日沪铜主力合约2003早间开于49340元/吨,开盘即上冲49440元/吨,短暂探高后又迅速回吐大部分涨幅,继而再次震荡上行,冲至日内最高点49330元/吨,临近午盘结束重心继续回到49380元/吨附近,午后继续延续震荡走势,但波动幅度较早间平缓,先是多头再次试探49440元/吨高点,随后回落并维稳于49400元/吨附近,盘尾收于49350元/吨,跌70元/吨,跌幅0.14%。沪铜主力合约持仓量增加6240手,至11.2万手,主要表现为多头增仓;成交量减少9969手,至3.6万手。沪铜2002合约持仓量减少9374手,至11万手,主要表现为空头减仓。沪铜指数持仓量减少3502手,至31.1万手;成交量减少4.4万手,至10.6万手。今日沪铜重心小幅上移,主因元旦期间国内央行宣布全面降准,并决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,再次给予市场信心;同时中美贸易方面特朗普宣称将于1月15日在白宫与中国签署双方第一阶段经贸协议,双重利好信息推动沪铜节后小幅上移。但由于中美贸易的持久反复,投资者心存疑虑,故对铜价提振幅度有限。目前沪铜收阳,上方承压10日均线,技术面看仍有压力在,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳49300元/吨附近。 今日上海电解铜现货对当月合约报贴水60~贴水20,平水铜成交价格49030元/吨~49100元/吨,升水铜成交价格49040元/吨~49120元/吨。沪期铜横盘于49100元/吨一线新一年,新长单开始执行,年初企业资金偏松,交易进入新的交易周期,央行降准消息利好,持货商挺价情绪明显发酵,报价较节前已然贴水大收窄,早市询价积极报价贴水60~贴水40元/吨,部分差平水铜低至至贴水70元/吨,好铜于贴水50~贴水40元/吨,迎来一波积极的交投,低价货源依然吸引部分贸易商买盘。早盘成交尚可,进入第二节交易时段时已经很难觅到低价货源,平水铜报价稳定在贴水50~贴水40元/吨,好铜则稳在贴水30~贴水20元/吨,但成交不如早盘主动积极;节后部分下游适量逢低买盘,湿法铜跟随市场大幅收窄报价贴水100元/吨一线。今日市场成交较元旦节前活跃度明显有所提升,交投积极性改善,低贴水货源仍有吸引力,持货商再推升水意犹未尽,短期贸易商挺价意愿明确。下午由于今日企业进入新的结算周期,整体交投积极,市场成交转好,因此市场报价持续上抬,下午好铜已转为升水。下午平水铜报贴水10 元/吨-平水,好铜报升水10 -升水20元/吨,成交价格在49130-49200元/吨区间。 铝: 伦铝早间开于1805.5美元/吨。亚洲时段,伦铝保持弱势震荡,午前低位触得1803.5美元/吨的10日均线处,午后沪铝小幅震荡回升,截止15:00伦铝报1812美元/吨。欧洲时段,伦铝延续午后走势偏强震荡,高位摸得1816美元/吨的5日均线处。持续低位的美指将使得伦铝保持高位震荡,加之LME铝库存由增转降后持续下降,预计晚间伦铝保持高位震荡。 沪铝主力合约2002早间开于14080元/吨。开盘后多头主动入场,沪铝高位摸得14145元/吨的10日均线位置,高位多头获利离场,沪铝小幅回落后多空仍互有离场,午前整体以资金离场为主。午后多头保持减仓,沪铝回吐当日涨幅,跌至5日均线手,沪铝指数持仓减少847手至348043手。上期所期货市场数据口径统一调整为单边,受新年降准影响,有色金属整体开盘均高走。后铝锭库存数据继续维持累库,到货增加以及春节前下游需求减弱使得库存由降转增,春节前无意外将持续累库,沪铝上方承压。预计晚间沪铝有震荡走弱的下探20日均线的可能。 期铝当月开盘即上涨,午前维持区间波动。上海及无锡市场成交价在14550~14570元/吨之间成交,对当月升水150~170元/吨之间,杭州成交价集中于14550~14570元/吨之间,华东主流成交价相较上一成交日涨40元/吨左右。元旦归来,受宏观消息影响铝价开盘即上涨,但市场明显表现流通货源不多,可流通品牌不多,中间商虽有接货意愿但无法满足,持货商出货不多,且手中品牌不多,双方成交僵持。下游元旦后并未表现出积极接货状态,主因铝价大涨抑制需求,且下游厂家大多已进入春节前放假状态,采购备货意愿逐渐转弱。华东今日整体成交较差。午后期铝维持区间波动,持货商报价在14560-14570元/吨,对盘面升水160-170元/吨,仅贸易商间少量成交,下游几无。 铅: 日内,伦铅开于1922.5美元/吨,亚洲时段,伦铅意欲上冲,但碍于5日均线存在强压力,伦铅承压回落至日均线附近震荡,进入欧洲时段,伦铅延续震荡行情,截止15:29,伦铅暂收于1918美元/吨,跌5美元/吨,跌幅0.26%。伦铅暂收小阴线,深陷于中短期均线中难以自拔,预计夜间伦铅或受沪铅拖累,考验下方20日均线元/吨,盘初,沪铅沿日均线短暂盘整,后做空资金入场,铅价呈45度加速下挫,先跌破万五关口,继而沿14970元/吨一线徘徊,临近尾盘,空头再度密集加码打压铅价,沪铅录得日内低位14890元/吨,最终收于14910元/吨,跌205元/吨,跌幅1.36%,持仓量减91手至29443手。沪铅报收中阴线,破位走弱,下行通道成型,叠加外盘伦铅走势亦孱弱,料夜间沪铅或继续下探,基本没有收复万五的可能。 上海市场南方铅15150元/吨,对SMM1#电解铅均价升水125元/吨报价;无锡市场15100元/吨,对SMM1#电解铅均价升水75元/吨报价。2020年首个交易日,期铅开局走低,而随贸易商放假归来,市场报价活跃度上升,同时下游按需慎采,散单市场成交氛围较周初(2019年尾末)好转。 广东市场南华铅15055元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂以长单交易为主;金利、万洋15025-15050元/吨,对SMM网均价平水到升水25元/吨。铅价低位震荡,炼厂维持长单交易,部分持货商对网均价报价,下游节后按需采购。 其他地区如:湖南水口山15025-15045元/吨,对SMM1#铅均价平水及升水20元/吨报价(贸易商);广西河池南方14925元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨。江铜15075元/吨,对SMM网均价升水50元/吨;云南地区云沙报14775元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨。铅价低位运行,下游按需采购,市场交投清淡。 锌: 日内,伦锌开于2276.5美元/吨,盘初,伦锌急速攀升,上行至5日均线美元/吨整数关口压制力度较强,伦锌承压下挫,运行重心下沉至2285美元/吨一线日均线预计伦锌一定支撑,伦锌返升至10日均线下方,横盘震荡后伦锌再度走弱并探低至2276.5美元/吨,进入欧洲交易时段,受国内降准政策的提振,伦锌略有走强。截止16:44,伦锌暂报2292美元/吨,涨17美元/吨,涨幅0.75%。日内伦锌转阴收阳,受上方2300美元/吨整数关口压制运行,中国降准政策出台,市场对于中美贸易协商后续发展有较为乐观的预期,显示伦锌或存一定上行动力,夜间关注整数关口压力。 日内沪锌主力2002合约开于17955元/吨,盘初,沪锌震荡上行破上方10日均线元/吨,然整数关口压制力度较强,沪锌承压下挫,运行重心下沉至17935元/吨,随后,沪锌再度返升至万八关口下方,仍未能突破关卡,沪锌一路下挫,探低至17855元/吨,盘尾,沪锌于17880元/吨附近窄幅震荡,终收跌报17880元/吨,较前一交易日收盘跌70元/吨,跌幅0.39%,成交量减17946手至66720手,持仓量减1797手至75962手。日内沪锌破位下挫,录得两连阴, KDJ指标向下扩散,MACD红柱亦是有所缩短,显示沪锌暂存一定下行压力,预计夜间沪锌走势较为纠结,或呈现震荡偏弱走势。 上海0#锌主流成交于18130-18180元/吨,双燕成交于18170-18220元/吨;0#锌普通对1月报升水120-130元/吨;双燕对1月报升水160-170元/吨;1#锌主流成交于18060-18110元/吨。第一交易时段,市场少有普通品牌锌跟盘报价,后少量报至2001合约升水130-140元/吨,另对网均价贴水5-10元/吨报价,但市场依然清淡,后部分持货商开始下调升水报价,对2001合约升水120-130元/吨;进入第二时段,市场成交有所好转,现货升水止跌回升,普通品牌锌基本跟盘报至对2001合约升水120-130元/吨;锌价延续万八附近震荡行情,新年部分长单陆续开始执行,市场成交逐步好转,现货升水呈现止跌企稳迹象;锌现货价格走弱,部分下游逢低采购,采购情绪有所改善。 宁波0#华联等成交于18150-18240元/吨,0#铁峰对1月报SMM网价+30-40元/吨,0#永昌对1月报升水140元/吨,0#会泽对1月报升水170-180元/吨。第一交易时段,盘初锌价震荡后小幅下行,持货商保持升水,0#铁峰对1月报SMM网价+30-40元/吨,贸易商出货积极,下游接货意愿较差,成交较差;进入第二交易时段,锌价小幅反弹回吐跌幅,现货市场升水不变,0#会泽对1月报升水170-180元/吨,贸易商出货积极,然成交较为一般;近两日宁波地区大量到货,主要为华联、铁峰及会泽,库存或逼近4000吨左右,并且还有不少在途货。今日贸易商出货情绪较前两天浓厚,宁波地区升水挺价意愿较弱,下游方面,进入2020年,下游陆续有放假计划,而终端订单也较之前有所减弱,今日宁波地区整体成交一般。宁波较上海升水30-50元/吨。 广东0#锌主流成交于18050-18130元/吨,报价集中在对沪锌2002合约升水110-150元/吨附近,粤市较沪市贴水由周二贴水10元/吨附近转至贴水70元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通充裕。早间持货商报价集中在对均价贴水10元/吨到20元/吨附近,下游采买意愿不佳,少数持货商报价在对2月合约升水180元/吨附近,然没有成交,升水逐步下滑至对2月合约升水150元/吨附近;进入第二交易时段,月差自80元/吨收窄至70元/吨附近,市场报价逐步下滑至对2月合约升水110-130元/吨附近,然由于市场货源充裕,持货商积极甩货,市场升水下滑迅速,但成交仍然较为清淡。贸易市场交投氛围转淡,下游订单转差接货意愿不佳,总体成交较周二再度转淡。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18050-18130元/吨附近。 天津市场0#锌锭成交于18070-19270元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于18070-18170/吨,对2001合约升水70-130元/吨附近,津市较沪市由平水转为贴水60元/吨附近。今日炼厂正常出货,市场上货源流通略有收紧。今日高价品牌报价在对01合约升水130元/吨左右,成交偏于清淡;普通品牌报价在对01合约升水70-120元/吨左右,成交亦是寥寥。今日锌价震荡下行,升水亦是小幅下滑,下游已经进入年底结算清账阶段,部分小厂将于近期关停,而中大型厂预计将于本月中旬关停休假,考虑到锌价难改偏弱走势,因此下游皆仅仅维持刚需采买。总体来看,今日成交较前天再度转淡。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18070-18170元/吨附近。 锡: 伦锡电子盘今日17140美元/吨开盘后,亚盘时段总体呈震荡下行趋势,下探至16980美元/吨,亚盘尾盘至欧盘开盘后探底小幅回升,截至16:30,伦锡最新价格为17025美元/吨,呈阴线日均线附近,预计伦锡下方支撑位于40-60日均线美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至12月28日当周初请失业金人数和美国12月Markit制造业PMI终值。 沪期锡2001合约今日141650元/吨跳空高开后,受空头增仓和多头减仓影响呈震荡下行趋势,重心下移明显,最低下探至139900元/吨后有所回升,最终以140150元/吨收盘,上涨300元/吨,涨幅0.21%。成交量643手,持仓量7562手,减少35手。沪期锡2001合约今日高开低走,以长阴线日均线元/吨跳空高开后,盘初多头减仓沪期锡一路下行至日内低点135360元/吨,随后空头逢低平仓,沪期锡探底回升,最终以136320元/吨收盘,上涨1020元/吨,涨幅0.79%,成交量5342手,持仓量16198手,减少1138手。今日沪期锡以阴线收盘,实体部分位于各条均线元/吨附近。沪期锡主力2006合约今日134200元/吨开盘后,多空力量相继入场,沪期锡呈现先抑后扬态势。成交量23386手,持仓量进一步增加至22744手,日增仓3221手。沪期锡2006合约以小阳线收盘,位于所有均线下方。 现货市场,今日主流成交价13元/吨,受沪期锡合约间价差影响,目前现货依旧多为对2001合约报价。今日沪锡现货市场部分下游企业有所采购,总体采购情况一般尚可。贸易商方面少量收货,沪锡现货市场今日总体成交氛围一般。对沪期锡2001合约套盘云锡升水1000元/吨,普通云字平水附近,小牌的贴水500元/吨附近。 镍 :伦镍今日开于14130美元/吨,盘初,伦镍小幅摸高14245美元/吨后承压5-10日均线美元/吨一线美元/吨一线横盘震荡。午后,再次下探14060美元/吨一线后震荡返升,至开盘价附近,重心围绕日均线美元/吨,较前一交易日结算价上涨135美元/吨,涨幅0.96%,成交量减3054手至2064手,持仓量为28.1万手。伦镍今日暂收于小阳柱,上影线日均线日均线美元/吨关口面临较强阻力,今日夜间关注伦镍上方5/10日均线元/吨,盘初,沪镍整体围绕日均线一线震荡,随后受空头增仓的打压,沪镍震荡下行,跌破11万关口探低109820元/吨,随后获20日均线支撑返升,重心围绕日均线元/吨一线窄幅波动直至收盘,最后收于111310元/吨,较前一交易日结算价下跌760元/吨,跌幅0.68%,成交量减22万手至45.1万手,持仓量增5158手至141670手。沪镍今日收于长下影线日均线日均线日均线之下,今日夜间关注沪镍上方5/10日均线压力情况。 今日SMM1号电解镍报价11元/吨。今日俄镍对沪镍2002报贴水200到贴水100元/吨,持平上半周,金川镍对沪镍2002报升4500-4800元/吨,较前半周升水扩大。今日金川升水继续走高,上海金川货源偏紧,甘肃金昌本部有货,预计下周到货。本周金川持货商挺升水,早交易时段升水4500元/吨有少量成交,市场供需两弱。俄镍成交仍未有起色,春节补库需求未完全释放,预计下周有所改善。金川公司报价114000元/吨,较周二下调800元/吨。下午镍重新反弹至日均线元/吨附近部分成交后,其他时刻成交偏淡,不如上午活跃。

  合作单位:中国有色金属工业协会 中国表面工程协会涂装分会 广东省有色金属行业协会 香港表面处理学会 佛山市南海区铝型材行业协会 广东省铝加工专业委员会

  佛山市南海区铝型材行业协会技术专家委员会 广东有色金属技术创新中心 广东省铝型材产品质量检测中心 广州有色金属研究院分析测试中心

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