上海现货(铜铝铅锌锡镍)交易日评0114
来源: 博猫注册    发布时间: 2020-01-25 09:07    次浏览   大小:  16px  14px  12px

  来源:铝加网 时间:2020-01-15 05:22 浏览次数:1081

  铜:今日亚盘早间伦铜开于6292美元/吨,由于昨夜中美关系出现利好行情,支撑今日铜价保持高位维稳走势,今日整体走势保持窄幅震荡,振幅未超过25美元/吨,午间短线美元/吨位置,欧盘前下探低位6271美元/吨。截止17:00,伦铜收于6280美元/吨,跌幅0.11%,美元指数报97.424,美原油报57.9美元/桶。晚间重点关注美国12月季调后CPI月率预期持平前值。近期美元在国际形势紧张的氛围下出现上涨趋势,对铜价多有压力,并且市场等待中美第一轮协议签订期间利好消息,铜价维持高位震荡。目前伦铜布林轨道上扩表现利好,技术面依旧持有较强支撑力。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否再度有机会上行至6290美元/吨关口位置。 今日沪铜主力合约2003早间开于49260元/吨,开盘后先探低49160元/吨,随后返升至49310元/吨日内最高点,继而继续小幅回落至49200元/吨附近直至午盘结束;午后沪铜继续在49170-49270元/吨之间震荡,直至盘尾小幅拉涨并收于49310元/吨,涨390元/吨,涨幅0.8%。沪铜主力日增仓7277手,至14.3万手,主要表现为多头增仓;成交量增加1.5万手至10万手。沪铜指数日增仓5370手,至30.6万手,主要表现为多头增仓;成交量增加2.1万手,至17.5万手。今日日盘沪铜整体徘徊在49300元/吨高位,主因目前市场焦点转至中美第一阶段贸易协议的签署上,在美财政部取消对中国“汇率操纵国”的认定后更加加剧市场对两国之间的乐观预期,而美伊战局的忧虑情绪已部分被市场消化,沪铜在乐观情绪指引下维稳高位。目前沪铜收大阳柱,且已突破40日均线阻力位,技术面看多头情绪略站上风。晚间继续关注美国CPI数据,测试沪铜能否继续维稳高位。 今日上海电解铜现货对当月合约报升水10~升水30,平水铜成交价格48940元/吨~49020元/吨,升水铜成交价格48950元/吨~49040元/吨。沪期铜拉涨再次站上49000元/吨一线,今日隔月价差扩大,频繁波动于120~140元/吨区间,继昨天市场贸易商低价贴水积极收货之后,今早市场已然全面升水,早间持货商报价升水10~升水30元/吨,贸易商询价氛围活跃,平水铜不愿放低价格交易,报价持稳于平水铜成交于升水10~升水20元/吨,好铜大多集中在升水30元/吨附近,报价上抬至40元/吨后成交受抑,湿法铜跟随市场收窄至贴水70元/吨一线。铜价返升,隔月价差扩大,下游接货量仅持刚需,主要以贸易投机商为主导引领,成交市况趋稳。进入交割周期,平水铜不愿低价出货,好铜虽有上抬趋升于交割水平的意愿,但贸易商再跟意愿勉强,恐再抬空间有限,升水的坚挺也仅限于交割前的价差因素,市场恐将呈现昙花一现之局面。下午市场需求明显转淡,因此抑制了持货商抬价空间,但由于明日便是交割,报价下调的可能也不大,因此市场整体出现僵持情况,下午报价维稳,下午平水铜报升水10-升水20元/吨,好铜报升水20-升水30元/吨,成交价格在48920-48960元/吨区间。 铝:伦铝早间开于1797美元/吨。亚洲时段,伦铝尝试修复前日跌幅,震荡上行高位摸得1803美元/吨的5/10日均线交汇处。午后伦铝走弱,截止15:00伦铝报1796美元/吨。欧洲时段,伦铝波动加剧,保持宽幅震荡,上方止于5/20日均线美元/吨。在美伊争端引起的市场恐慌情绪逐步减弱后,美指保持97以上,有色金属上方仍承压,伦铝保持弱势震荡。晚间宏观经济数据相对较少,预计晚间伦铝保持窄幅区间震荡。 沪铝主力合约2003早间开于13960元/吨。开盘后多空竞争加剧,午前沪铝保持窄幅区间震荡,高位摸得13980元/吨。午后空头逐步占优,沪铝低位触得13925元/吨,跌破40日均线手至321211手。值得关注的是01-02合约价差由开盘的555元/吨收窄至470元/吨。02-03合约价差由开盘50元/吨扩至70元/吨。本周处于下游集中放假周期,因需求转弱市场预期逐渐转空。仍需关注周四库存增幅是否符合预期,在此之前沪铝保持弱势震荡。明日关注交割最后交易日的价差变动。 现货市场,当月午前维持区间震荡。无锡市场成交价在14230~14250元/吨之间成交,对当月贴水230~贴220元/吨之间,上海地区现货偏紧,价格较无锡地区高20元/吨附近,杭州成交价集中于14240~14260元/吨之间,华东地区主流成交价相较上一成交日跌幅超110元/吨附近。早间持货商出货积极,中间商接货较为一般,现货贴水有所扩大,随着某大户公布采购计划,价格较为理想,部分贸易商倾向于向其出货,因而后期市场出货者减少而中间商接货者明显增加,双方交投活跃度上升。但究其根本来说,今日市场成交主要贡献来自大户。下游今日表现平平,接货积极性不高,大部分进入放假状态。华东今日成交一般。午后期铝继续维持区间波动,少量持货商报价在14240元/吨附近,对盘面贴水250元/吨附近,仅贸易商间少量成交,下游几无。 铅:日内,伦铅开于1910美元/吨,亚洲时段,承接盘逢低入场,伦铅于1900美元/吨整数关口返升,但上方中短期均线粘合形成强压制,伦铅上行步伐受阻,后伦铅沿1916美元/吨一线运行,进入欧洲时段,伦铅延续盘整走势,截止16:12,伦铅暂收于1915.5美元/吨,涨2美元/吨,涨幅0.10%。伦铅暂收小阳线美元/吨平台存在强支撑,然上方各路均线的压制亦不容小觑,加之LME铅0-3合约contango结构扩大,夜间伦铅上行空间有限。 日内,沪铅主力2003合约开于14855元/吨,全天基本围绕日均线%,持仓量增1961手至24831手。沪铅报收长下影小阴线,下行步伐有所放缓,因在蓄企节前温和备库的背景下,原生铅供应紧俏,促使再生铅和原生铅倒挂,市场看空情绪有所缓和,但下游陆续于本周停产放假,需求逐日转淡,倒挂现象不具有持续性,节前沪铅大概率以弱势震荡行情为主。 上海市场南方铅14975元/吨,对沪期铅2002合约升水100元/吨报价;无锡市场14925-14945元/吨,对沪期铅2002合约升水50-70元/吨报价。铅价高位回落,且随下游陆续停止采购,持货商报价积极性一般,市场报价减少,仅存少数下游就近采购,散单市场成交寥寥。 广东市场南华铅14850元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂以长单交易为主,年前产量已经预售完毕;现货铅价高位回落,市场流通货源较为紧张,但下游本周基本节前备库结束,多以观望为主,少量企业有刚需采购。 其他地区如:湖南水口山14850-14875元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水25元/吨报价(贸易商);湖南金贵14800元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;江铜14875元/吨,对SMM网均价升水25元/吨;铅价持续走强,炼厂货源较为紧俏,下游今日观望为主,节前备库已经陆续接近尾声,整体采购转弱。 锌:日内,伦锌开于2375.5美元/吨,盘初,伦锌急速下挫,一路下跌探低至2360美元/吨附近,下方60日均线给予伦锌一定支撑,伦锌返升盘初位置,午后,伦锌再度走弱,一路下挫2355美元/吨,进入欧洲时段,伦锌略有回升,重心返升至2365美元/吨,但随着LME库存公布,今日增价825吨,伦锌再次受压下挫至2355美元/吨,截至17:30,伦锌报2357美元/吨,跌18美元/吨,跌幅0.78%。日内伦锌转阳收阴,附长下影线日均线,目前支撑目标下移于下方10日均线元/吨,盘初,沪锌断崖式下挫,运行重心下沉至18160元/吨附近,午后,空入多平下,沪锌再度下挫,跌落至万八关口上方,整数关口给予沪锌一定止跌动力,盘尾沪锌止跌返升,终收跌报18185元/吨,较前一交易日收盘价跌100元/吨,跌幅0.55%,成交量增29019手至14.6万手,持仓量增22手至10.4万手。日内录得四连阴,下方万八整数位以及20日均线给予沪锌较强支撑,KDJ指标向下收缩,MACD红柱亦有所缩短,叠加临近年关,下游消费已经十分清淡,显示沪锌仍存一定下跌空间,夜间关注万八关口支撑力度。 上海0#锌主流成交于18250-18270元/吨,双燕成交于18260-18270元/吨;0#锌普通对2月报升水110-120元/吨;双燕对2月报升水110-130元/吨;1#锌主流成交于18180-18200元/吨。第一交易时段,早间持货商主动压低升水报价,普通锌品牌跟盘报对2002合约升水90-100元/吨,市场成交较差,后持货商下调升水至80-90元/吨;进入第二时段,锌价止跌企稳,现货锌升水低位回升,普通品牌锌基本跟盘报至对2001合约升水110-120元/吨;锌价高位震荡回落,持货商仍以出货为主,今日部分下游仍有采购需求,但整体采购较前几日有所转淡。 宁波0#主流成交于18220-18280元/吨,0#铁峰对2月报升水90-120元/吨。第一交易时段,盘初锌价低位震荡,持货商保持现货升水,0#铁峰部分对SMM网均价报-30元/吨,其余对0#铁峰对2月报升水100元/吨,贸易商挺价出货,下游接货意愿较差,几无成交,仅早间低价对贸易商出货略有成交;进入第二交易时段,锌价维持震荡,现货市场升水分化,0#铁峰对2月报升水90-120元/吨,贸易商出货为主,成交依旧较差;本周宁波地区库存降至低位,仅有少数贸易商有货,然量也不大,而下游企业在上周多以完成节前备库,在锌价没有进一步下行至低点前,下游暂无进一步备库准备。今日整体来看,宁波地区交投清淡,较上海维持在平水附近。 广东0#锌主流成交于18130-18170元/吨,报价集中在对沪锌2002合约贴水20元至升水40元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日贴水130元/吨附近继续收窄至100元/吨附近。今日期货当月与次月间价差拉大至50元左右,加之明日为交割日,持货商对交割品牌的报价依旧较为坚挺,麒麟、蒙自、铁峰、飞龙仓单报价对2月合约升水30-40元之间,原慈山贴水20至平水左右,下游逢期货价格下跌入场补货增加,需求尚可;第二交易时段,贸易商逢升水较高出货意愿较强,市场报价有所松动,麒麟、蒙自、铁峰报价对期货2月合约升水20-30元,整体交投略好于昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18130-18170元/吨附近。 天津市场0#锌锭成交于18100-19120元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于18100-18320/吨,对2002合约贴水30元/吨至升水170元/吨附近,津市较沪市贴水由110元/吨缩窄至50元/吨附近。冶炼厂正常出货,下游陆续停工休假,市场上货源流通偏向宽松。市场上高价品牌报价在对02合约升水100-170元/吨左右,下游需求清淡的局面下,贸易商挺价意愿依然较强,但成交情况较差;普通品牌报价集中在对02合约贴水30至升水30元/吨左右,成交寥寥。今日锌价急速下挫,升水较昨日基本持稳,下游基本已经完成节前的备库,部分下游已经停工休假,其余也预计在本周停工,因此采买需求极低。总体来看,今日成交较为冷清。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18100-18320元/吨附近。 锡:伦锡电子盘今日17400美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间总体维持在开盘价附近横盘整理。亚盘午后,伦锡承压下行。欧盘开盘后,盘初再度走跌,下探至17280美元/吨后探底回升,并重回开盘价附近,截至17:15,伦锡最新价格为17390美元/吨,呈小阴线日均线支撑,预计伦锡上方阻力位于17500美元/吨附近,下方支撑位于20日均线美元/吨附近。今日晚间可关注美国12月未季调CPI年率(%)和美国截至1月10日当周API原油库存变动(万桶)。 沪期锡主力2006合约昨夜夜盘138500元/吨开盘后,受多空头力量相继增仓影响,盘初下挫至夜盘低点137740元/吨后探底回升,随后沪期锡总体呈震荡上行态势。今日早盘138650元/吨开盘后,空头增仓沪期锡承压下行,最低下探至日内低点137550元/吨后多头入场,沪期锡探底回升,最终以138240元/吨收盘,上涨150元/吨,涨幅0.11%,成交量30749手,持仓量37813手,增加1263手。今日沪期锡以小阴线日均线日均线元/吨附近,上方阻力位于139500元/吨附近。 沪期锡2001合约昨夜夜盘141020元/吨开盘后,受少量空头减仓影响震荡上行,总体交投较为清淡。今日早盘142300元/吨开盘后,持仓继续缩减,盘初上冲至日内高点142890元/吨后承压回落,随后沪期锡2001合约总体维持在141800元/吨附近震荡整理,最终以141800元/吨收盘,下跌480元/吨,跌幅0.34%,成交量530手,持仓量4934手,减少262手。临近交割,今日上海期货交易所仓单量为6816吨。 现货市场,今日报价14元/吨。临近春节假期,下游买兴相对较弱,部分贸易商逢低采购。沪锡现货市场总体成交氛围一般偏淡。对沪期锡2001合约套盘云锡升1000元/吨,普通云字升水100-500元/吨,小牌14元/吨附近。 镍:伦镍今日开于14110美元/吨,开盘后承压日均线美元大关,午间时分,重心于14000美元/吨一线横盘整理。午后,伦镍持续下行,跌破14000美元/吨一线美元/吨关口。进入欧洲时段,伦镍再次迅速下落,直接跌破13700美元/吨一线美元/吨,较前一交易日结算价下跌425美元/吨,跌幅3.01%,成交量减5226手至3145手,持仓量27.5万手。伦镍今日收于大阴柱,K柱跌破多根均线位与boll线中轨位,下方暂无其他支撑位,基本面和消息面均缺乏实质性因素,因此长期跌势未必形成,今日夜间关注伦镍能否在上周低位13625美元/吨附近获得支撑,止跌企稳。 沪镍今日开于111680元/吨,开盘后,沪镍延续夜间震荡下行趋势持续下跌,日间整体多头减仓主导沪镍一路下降,午前跌至11万元/吨一线短暂震荡后,午后持续下行,跌破11万元/吨关口,接近10.8万元/吨一线元/吨,较前一交易日结算价下跌3590元/吨,跌幅3.19%,成交量增14.8万手至83.5万手,持仓量减12694手至169022手。沪镍今日收于长阴柱,今日为连续6个交易日收阳后的首次收阴,多头大量减仓,沪镍跌破多根均线位,并穿破BOLL线中轨,KDJ开口迅速反转向下聚拢。截至日间收盘,沪镍并未表现出止跌态势,今日夜间关注沪镍前平台位10.8万关口能否获的支撑。 今日SMM1#电解镍报价11元/吨。今日俄镍对沪镍2002报平水到升水100元/吨,今日俄镍升水基本维稳,早交易时段,市场继续冷清,交投较少,因前半月大量补库后,需求暂时减缓,叠加镍价继续高位震荡,下游补库心态放缓。镍豆询价者偏多,但持货商挺升贴水意愿较强,基本无成交。金川镍对沪镍2002报升4800-4900元/吨,金川升水继续回落,上周四开始部分金川货源陆续到上海,供应增加,而高镍价抑制需求释放,今日询盘和实际成交均寡淡。第二交易时段,镍价跌破11.1万,刺激部分下游入市,但因需求量较少,刺激有限。金川公司报价114800元/吨,较昨日下调2000元/吨。下午镍价继续弱势运行,下游部分入市少量采购,但整体节奏谨慎,镍价大跌导致市场多在观望。

  合作单位:中国有色金属工业协会 中国表面工程协会涂装分会 广东省有色金属行业协会 香港表面处理学会 佛山市南海区铝型材行业协会 广东省铝加工专业委员会

  佛山市南海区铝型材行业协会技术专家委员会 广东有色金属技术创新中心 广东省铝型材产品质量检测中心 广州有色金属研究院分析测试中心

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