上海现货(铜铝铅锌锡镍)交易日评0110
来源: 博猫注册    发布时间: 2020-01-28 09:22    次浏览   大小:  16px  14px  12px

  更新时间:2020-01-11 05:15 来源:中金网 浏览次数:1246 文字大小:

  铜:今日亚盘早间伦铜高开于6168美元/吨,开盘后铜价重心持稳于6180美元/吨附近,早盘探低6168美元/吨,亚盘基本保持窄幅震荡行情。直至亚盘盘末,铜价开始上拉,向上探高6198美元/吨。但高位时间不长,随后进入欧盘,因美元、黄金等避险资产再度回升,铜价表现回吐早间涨幅。截止18:00,伦铜收于6187美元/吨,涨幅0.28%,美元指数报97.508,美原油报59.38美元/桶。晚间重点关注美国12月失业率预期3.5%持平前值以及美国12月季调后非农就业人口预期16.4万人低于前值。尽管从预期来看,美国就业数据走弱,但受之前ADP就业超预期好转的引导,市场对非农数据依旧保有较乐观期待,且美国四季度整体就业情况依旧保持较高水平。因此晚间美元仍有上行空间,对铜价有所压力。目前伦铜收阳实体受困于多重近日均线,技术面上冲压力尚存。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住6180美元/吨位置。 今日沪铜主力合约2003早间开于48880元/吨,开盘后重心均维稳于48900元/吨附近震荡,直至午盘结束,早间盘面波动幅度较小;午后开盘多头发力,陆续进场,盘面持续拉涨至49000元/吨关口上方,盘尾收于49010元/吨,涨30元/吨,涨幅0.06%。沪铜主力合约日增仓6243手,至13.5万手,主要表现为多头增仓;成交量减少3万手,至4.8万手。沪铜指数日增仓近3000手,至30.4万手,主要表现为多头增仓;成交量减少4.3万手,至10万手。今日沪铜重心小幅上移,主因在美国ADP数据向好的情况下,市场对美国非农乐观预期增强,提振市场对宏观经济的信心,沪铜重回49000元/吨关口上方。目前沪铜收阳,且站稳在5日均线上方,KDJ指标金叉利好,技术面小幅支撑铜价。晚间继续等待非农数据指引,测试沪铜能否继续站稳49000元/吨关口。 今日上海电解铜现货对当月合约报贴水80~贴水40,平水铜成交价格48560元/吨~48620元/吨,升水铜成交价格48580元/吨~48640元/吨。沪期铜震荡整理于48700元/吨下方。现货市场,下游采购陆续减量,冶炼厂及贸易商提前销售节前货源,早间持货商流露出明显急抛货的情绪,报价已然全面贴水于贴水50~贴水30元/吨,在成交无果的情况下,贴水大幅下调,好铜降至贴水60~贴水50元/吨,平水铜贴水70元/吨报价普遍仍可压价, 但顶不住想成交换现的贸易商,将平水铜调降至贴水80元/吨左右,低价货源成交有起色,湿法铜随市场报价扩大至贴水180元/吨附近,下游维持刚需。今日市场换现意愿加大,缺乏量的支持成交疲软,尤其是平水铜引领下滑态势,贸易商的收货目标价位锁定贴水百元附近,市场继续呈现供应宽松报价下滑的特征。下午由于出现低价货源受市场青睐,低价吸引市场询价情绪转好,持货商也趁机收复大幅贴水,下午现货报价明显上调。下午平水铜报贴水60-贴水40元/吨,好铜报贴水40-贴水30元/吨,成交价格在48620-48720元/吨区间。 铝:伦铝早间开于1804美元/吨,亚盘时段,伦铝主要均线美元/吨;欧盘时段初,因美指拉涨,伦铝高位回落,迅速收一中阴线,回吐亚盘涨幅,下探至1799.5美元/吨小幅反弹。截至17:54,伦铝收报1804美元/吨,暂收一十字星,多头略胜一筹。晚间需持续关注宏观局势及美指走势对外盘金属影响,预计晚间将继续尝试守住20日均线元/吨,开盘后空头增仓施压,沪铝小幅探低,但随后多头力量加入,助推铝价节节攀高,小时线手至58991手,持仓量增8969手至11.2万手,以多头增仓为主。日K线收一大阳线,MACD绿柱缩短。日内近月合约倒挂价差持续扩大,截至收盘01-02合约价差扩至360元/吨,今日为当月合约非套保头寸交割最后期限,当月合约日内空头单边平仓7000余手,01合约因此再次上探14500元/吨高位。预计夜盘震荡运行于14400-14600元/吨之间,价差或有进一步拉大可能。 期铝当月午前以区间震荡为主。上海市场铝锭现货报价在14510-14520元/吨之间,无锡市场成交价在14490~14500元/吨之间成交,对当月贴水30~贴10元/吨之间,杭州成交价集中于14480~14500元/吨之间,华东主流成交价相较上一成交日涨幅在40元/吨附近。因临近春运,受限于运力,上海地区部分铁路站点停装(煤炭棉花及矿粉除外),沪地现货较为紧缺,价格高于无锡近20元/吨。就现货品牌来说,其亚、榆林较天山及兰江等高出30-60元/吨,前者货源偏紧。今日持货商虽积极出货,但中间商接货意愿不强,考虑到即将放假下游逐步停产,接货较为谨慎,亦倾向于接低价货,买卖双方交投略显僵持。下游今日按需走货为主,因华东地区下游厂家放假较北方地区晚约一周时间,今日尚有部分备货。整体而言华东今日整体成交尚可。午后期铝继续维持区间波动,持货商出货报价在14480-14490元/吨附近,对盘面贴水30元/吨附近,几无成交。 铅:日内,伦铅开于1932.5美元/吨,亚洲时段,伦铅基本围绕1930.5美元/吨一线美元/吨,进入欧洲时段,伦铅延续震荡行情,截止16:52,伦铅暂收于1931.5美元/吨,涨1美元/吨,涨幅0.05%。伦铅暂收小阴线,下方中短期均线形成强支撑,但震荡区间上限1950美元/吨的压制力亦较大,料夜间伦铅或将在该区间内继续运行。 日内,沪铅2002合约开于14960元/吨,全天基本围绕日均线震荡,且上方承压万五关口,下方以14945元/吨一线手至19044手。另今日主力合约转至2003合约,日内,沪铅主力2003合约开于14970元/吨,基本承压于日均线%,持仓量增753手至20676手。沪铅报收长上影小阳线,万五压制仍存,下周蓄企节前备库需求或将逐日转淡,支持多头入场的动力消失,且外盘伦铅仍处于横盘区间内,料夜间沪铅或将继续于万五附近纠缠。 上海市场金沙铅15085-15095元/吨,对沪期铅2002合约升水110-120元/吨报价;南方铅15075-15125元/吨,对沪期铅2002合约升水100-150元/吨报价。期铅上涨动能不足,维持盘整态势,同时市场流通货源有限,部分持货商以高升水报价,而下游节前备库陆续进入尾声(尤其是大额采购),对铅锭的购买力下滑,散单市场交投活跃度下降。 广东市场南华铅15000元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂以长单交易为主,年前产量已经预售完毕;现货铅价高位震荡,市场流通货源较为紧张,但下游近两日散单采购情绪放缓,开始出现观望情绪。 其他地区如:湖南水口山15000元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商);湖南金贵14950元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;江铜15050元/吨,对SMM网均价升水50元/吨;云南地区云沙报14750-15000元/吨,对SMM1#铅均价贴水250-300元/吨。铅价持续走强,炼厂货源较为紧俏,下游今日观望为主,节前备库已经陆续接近尾声,整体采购转弱。 锌:日内,伦锌跳低开于2365美元/吨,今日伦锌走势极为平稳,基本围绕60日均线美元/吨左右震荡运行,震荡区间不超过10美元/吨。截止18:23,伦锌暂报2366.5美元/吨,涨幅为0。日内伦锌录得一十字星,承压运行于布林道上轨下方,LME锌库存录得下降,美伊矛盾略有缓和,下周中美即将签署第一阶段协议,宏观情绪偏暖,伦锌或存一定上行动力,夜间关注上方布林道上轨压制。 日内沪锌主力2003合约开于18290元/吨,盘初,沪锌在多空僵持下呈现横盘震荡趋势,随后,多头减仓下,沪锌运行重心下沉至18260元/吨附近,盘中,下方5日与60日均线的黏连支撑下,沪锌突破日均线元/吨附近整理运行,终收跌报18340元/吨,较前一交易日收盘价跌5元/吨,跌幅0.03%,成交量减27344手至13.6万手,持仓量减272手至10.3万手。日内录得两连阴,附长下影线日均线支撑力度,KDJ指标略有拐头向下趋势,显示沪锌存一定下行势能,然中东地缘政治矛盾稍有缓和,中美贸易协议即将签署,多空因素共同作用下,沪锌或呈现震荡走势,夜间关注非农就业数据的宏观指引。 上海0#锌主流成交于18345-18425元/吨,双燕成交于18365-18455元/吨;0#锌普通对1月报升水130-150元/吨;双燕对1月报升水160-170元/吨;1#锌主流成交于18275-18355元/吨。第一交易时段,早间持货商甩货情绪略有放缓,普通锌品牌报至对SMM网均价贴水20-30元/吨,市场成交略有好转,后持货商跟盘报至对2001合约升水140-150元/吨;进入第二时段,锌价回落,现货锌升水止跌企稳,普通品牌锌基本跟盘报至对2001合约升水140-150元/吨;锌价高位震荡回落,持货商仍以出货为主,但今日下游企业采购意愿强烈,基本完成年前基本备库,整体采购较前两日有所改善。 宁波0#铁峰、华联、永昌等成交于18350-18490元/吨,0#铁峰对1月报升水150元/吨,0#铁峰对2月报升水150-180元/吨,0#华联、永昌对2月报升水140-190元/吨。第一交易时段,盘初锌价低位震荡,持货商保持现货升水,0#铁峰对1月报升水150元/吨,0#铁峰对2月报升水180元/吨,0#华联、永昌对2月报升水190元/吨,贸易商挺价出货,下游接货意愿较差,几无成交;进入第二交易时段,锌价下跌后震荡,现货市场下调升水,0#铁峰对2月报升水150元/吨,0#华联、永昌对2月报升水140元/吨,贸易商出货积极,成交较差;本周宁波库存或略有下降,原因为宁波下游需求转弱后,冶炼厂向宁波地区发货减少,叠加下游企业年前最后一次备库,预计下周宁波市场全面转弱,下周预计将有1000吨左右到货。今日宁波贸易商挺价出货情况较差,出货情况不佳后,下调现货升水,然交投依然较差。下游方面,当前升水价格下,下游接货意愿普遍较差,年前基本完成最后一次备库,下周宁波下游大部分企业进入假期。整体来看,今日宁波交投较差,宁波较上海由升水30元/吨下降至平水。 广东0#锌主流成交于18170-18200元/吨,报价集中在对沪锌2002合约贴水20-60元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日贴水160元/吨附近扩大至180元/吨附近。持货商早间试水报价相对挺价,但市场因昨日成交价格持续走弱,市场反应平淡,后期持货商出货不畅,开始调价出货,麒麟、蒙自报价对2月合约贴水10-20元,铁峰、飞龙、原慈山贴30-40元左右;第二交易时段,早间定价货进行实际交易阶段,下游逢低入市询价采购略增,但因临近放假,整体需求有限,市场供大于求,现货成交价格进一步走低,麒麟、蒙自报价对期货2月合约贴水20-30元,铁峰、飞龙、原慈山降至贴水50-60元。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18170-18200元/吨附近。 天津市场0#锌锭成交于18210-19160元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于18210-18370/吨,对2001合约升水0-120元/吨附近,津市较沪市贴水由150元/吨缩窄至130元/吨附近。冶炼厂正常出货,市场上货源流通依然偏向宽松。市场上高价品牌报价在对01合约升水90-120元/吨左右,适逢锌价走低,下游纷纷进行节前的最后一波补库;普通品牌报价集中在对01合约升水0-20元/吨左右,下游逢低采买贡献一定交投。今日锌价逐步走弱,升水较昨日持稳,下游由询价观望转为逢低采买。总体来看,今日成交延续昨日冷清氛围。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18210-19160元/吨附近。 锡:伦锡电子盘今日17225美元/吨开盘后,亚盘盘初总体维持在开盘价附近横盘整理。亚盘尾盘时伦锡快速上冲至17285美元/吨。欧盘开盘后,盘初伦锡小幅下挫后探底回升,截至18:30,伦锡最新价格为17290美元/吨,呈小阳线,位于所有均线上方,预计伦锡上方阻力位于17500美元/吨附近。今日晚间可关注美国12月季调后非农就业人口变动(万)和美国12月失业率(%)。 沪期锡主力2006合约昨夜137620元/吨开盘后,沪期锡总体维持在日均线元/吨附近横盘整理,尾盘时受多头离场影响承压快速下挫。今日早盘137180元/吨开盘后,多空力量继续入场,沪期锡主力2006合约总体依旧维持在137600元/吨附近横盘整理态势,尾盘受空头增仓影响承压下挫,最终以137550元/吨收盘,下跌170元/吨,跌幅0.12%。成交量31559手,持仓量35677手,增加1219手。今日沪期锡以十字星线日均线元/吨开盘后,由于盘面多头有所离场承压下行,最低下探至夜盘低点141090元/吨附近后有所返升。今日早盘141300元/吨开盘后,多头力量持续离场,沪期锡2001合约呈现承压下行趋势,最低下探至日内低点140010元/吨。尾盘时部分空头离场沪期锡探底回升,最终以140700元/吨收盘,下跌1630元/吨,跌幅1.15%,成交量934手,持仓量5402手,减少684手。今日沪期锡以长阴线日均线日均线日均线元/吨附近。 现货市场,今日主流成交价14元/吨附近。由于沪期锡2001合约价格下行,下游企业观望情绪渐起加之前期已有部分备货,总体买兴一般,部分商家今日适逢盘面较低进行点价。从成交情况来看市场套盘货源相对较受青睐。对沪期锡2001合约套盘云锡升水1000元/吨附近,普通云字平水-升水500元/吨附近。上午小牌主流14元/吨附近。 镍:伦镍今日开于14120美元/吨,盘初伦镍拉涨突破14200美元/吨关口,冲高14215美元/吨,随后反转下行,回吐早间全部涨幅至14100美元/吨一线。午后,伦镍震荡走强,至14200美元/吨附近承压,再次下行跌破日均线日均线位支撑,小幅上修,截至17:00时分,伦镍报于14120美元/吨,与前一交易日结算价持平,成交量减3565手至1851手,持仓量27.6万手。伦镍暂收于十字星,整体重心运行于14100美元/吨一线日均线日均线美元/吨附近面临阻力,今日关注伦镍能否稳住14100美元/吨关口。 沪镍2003合约今日开于111380元/吨,盘初,承压日均线元/吨一线上方震荡运行,随后上行穿破日均线万元/吨关口面临阻力,震荡回落至开盘价附近。午后,沪镍再次小幅拉涨,上方11.2万元/吨一线元/吨小幅震荡,最后收于111930元/吨,较前一交易日结算价上涨1190元/吨,涨幅1.07%,成交量减13.9万手至68.8万手,持仓量增2519手至169396手。沪镍今日收于小阳柱,K柱今日突破20/40日均线位阻力,整体站于多根均线之上,今日夜间关注沪镍于11.2万元/吨关口整理情况。 今日SMM1#电解镍报价11元/吨。今日俄镍对沪镍2002报平水到升水200元/吨,今日俄镍小幅下滑,俄镍成交不如昨日活跃,因前半周大量补库后,需求暂时减缓,叠加镍价走高,下游补库心态放缓。金川镍对沪镍2002报升5100-5300元/吨,金川升水继续回落,周四开始部分金川货源陆续到上海,供应增加,而镍价强势走高抑制需求释放,虽询价者较多,但实际成交清淡。金川公司报价116000元/吨,较昨天持平。下午镍价继续偏强震荡,现货交投反响平平,整天成交清淡。

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