上海现货(铜铝铅锌锡镍)交易日评0115
来源: 博猫注册    发布时间: 2020-01-29 23:54    次浏览   大小:  16px  14px  12px

  来源:铝加网 时间:2020-01-16 05:26 浏览次数:664

  铜:今日亚盘早间伦铜跳空低开于6298美元/吨,由于市场早间对中美贸易情绪的消化,铜价在盘初探高6298美元/吨后一路下探,午后重心维稳于6270美元/吨附近。随后进入欧盘,在盘初铜价短线美元/吨关口,但未能顺利站稳,铜价延续早间下行趋势,晚间跌破6250美元/吨,下探低位6246贸易/吨。截止17:30,伦铜收于6247美元/吨,跌幅0.99%,美元指数报97.397,美原油报57.95美元/桶。晚间重点关注美国至1月10日当周EIA原油库存以及美国12月PPI月率,目前由于美伊紧张情绪的消化,市场对原油供应紧张的预期下降,原油价格近期表现回落,叠加中美贸易第一阶段的协议签订几无悬念,因此铜价高位承压力加大。目前伦铜上方承压布林上轨,上轨下压表现强压力。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住6250美元/吨关口位置。 今日沪铜主力合约2003早间开于49400元/吨,开盘短暂维稳过后,重心迅速下滑至49300元/吨附近,直至午盘结束;午后开盘,铜价继续小幅滑落至49200元/吨,盘尾收于49260元/吨,涨80元/吨,涨幅0.16%。沪铜主力日内减仓1130手,至14.2万手,主要表现为多头减仓;成交量减少2.1万手,至7.9万手。沪铜指数日减仓1970手,至30.5万手,主要表现为多头减仓;成交量减少3.8万手,至13.7万手。今日中美贸易面临第一阶段协议的签署,但由于中美贸易的持久和反复性,使得投资者敏感度降低,对市场提振程度有限,加之市场对美伊的战局以及市场对全球的经济需求仍有忧虑,日盘铜价上冲略显乏力。目前沪铜收阴,上方上影线较长,且MACD仍现绿柱,显示沪铜走高阻力仍大。继续关注近期国内社融数据的指引,将影响铜价走势。晚间进一步测试沪铜能否继续守住49200元/吨关口。今日沪铜2001合约最后交易日,早间开于49130元/吨,随后一路下滑至48990元/吨附近企稳,直至午盘结束;午后沪铜开盘即探低48860元/吨,继而立即返升至48990元/吨后继续回落,盘尾收于48950元/吨,结算价49020元/吨,最终持仓量5980手,交割量29900吨。 今日上海电解铜现货对当月合约报平水~升水80,平水铜成交价格48980元/吨~49100元/吨,升水铜成交价格49020元/吨~49120元/吨。沪期铜走上49000元/吨上方。今日为2001合约最后交易日,市场大多已转至隔月2002合约报价,但根据SMM铜价方法论,SMM依然对2001合约报价。隔月价差在140~160元/吨之间频繁波动,早间现货对2002合约自贴水100~贴水80元/吨开始报价,早间市场虽询价活跃,但成交艰难,持货商不断下调报价力求成交,对2002合约报价平水铜集中于贴水150~贴水130元/吨左右,好铜集中于贴水110元/吨左右,湿法铜报价扩大至贴合200元/吨以上。SMM报价始终以当月合约为基准,故今日升贴水受制于隔月价差变动,定价于当月合约平水~升水80元/吨。交割结束,临近春节,加工企业逐渐放假,贸易企业清库存结算,市场将面临成交日渐清淡,明日市场报价将立足于今日的报价水平且进一步扩大贴水。下午当月与隔月合约价差进一步扩大,一度扩至200元/吨,现货贴水随之进一步扩大,平水铜报贴水180-贴水160元/吨,好铜报贴水150-贴水130元/吨,成交价格在48880-49020元/吨区间。 铝:伦铝早间开于1808美元/吨。亚洲时段,开盘伦铝下挫跌破5/20日均线美元/吨。后伦铝持续窄幅震荡于1800美元/吨附近,振幅仅1.5美元/吨,截止15:00伦铝报1800美元/吨。进入欧洲时段后,伦铝尝试修复日内跌幅,迅速穿过5/20日均线日均线处。当前宏观恐慌情绪大幅减少,加之欧洲数据表现不佳,美指日内有小幅上涨,有色金属整体承压,伦铝仍未完全修复日内跌幅。晚间关注美国12月PPI月率以及美国1月纽约联储制造业指数等数据对于美指的影响。 沪铝主力2003合约早间开于13955元/吨。开盘后空头入场打压铝价,沪铝午前第一交易时段低位一度触及13915元/吨。后低位引得多头入场,沪铝迅速反弹修复跌幅,短空见势及时止盈离场,沪铝越过20日均线持续走高。尾盘高位触及5日均线手,沪铝指数增加1357手至322568手。值得注意得是,因即将交割近月合约沪铝2001合约因空头大量平仓离场,一度触及涨停板,收报于14700元/吨,涨230元/吨,上涨1.59%,持仓减少2685手至13090手,交割量65450吨,结算价14630元/吨。本周基本面上最大的变化来自于下游因春节放假而带来的需求减弱,此外电解铝企业因铝水用量减少铸锭比例增加也有增加消费地发货,导致铝锭累库。同时,受春运影响,在途铝锭数量增加,也从一定程度上减缓了累库速度。若铝锭库存在预期内增速提高,则远期铝价将难以持续持坚。 现货市场,期铝当月午前宽幅震荡。无锡市场成交价在14140~14160元/吨之间成交,对当月贴水360~贴340元/吨之间,贴水较昨日扩大近100元/吨,上海地区现货仍表现偏紧,价格较无锡地区高20元/吨附近,杭州成交价集中于14150~14170元/吨之间,华东地区主流成交价相较上一成交日跌幅近90元/吨附近。早间持货商出货积极,报价较低,在14120-14140元/吨之间,中间商接货尚可,10:30后报价开始上涨,11:00后价格集中在14160-14180元/吨之间,但此时持货商出货开始收敛,市场货源紧张,成交减少。下游今日接货不多,因临近春节放假,下游表现平静。华东今日整体成交一般。午后期铝拉涨,表现高位震荡,市场贸易商虽有接货需求,但几无成交,观望情绪浓厚。 铅:日内,伦铅开于1948美元/吨,亚洲时段,盘初市场交投清淡,伦铅基本沿日均线窄幅震荡,午后时分,多头继续入场推升伦铅重心上移,进入欧洲时段,伦铅延续上涨趋势,且一度触及1975.5美元/吨,截止17:17,伦铅暂收1970.5美元/吨,涨19.5美元/吨,涨幅1.0%。伦铅暂收中阳线,成功突破震荡区间上限,且中短期均线纷纷拐头上行,然外盘有色金属整体走势偏弱,夜间或将拖累伦铅上行空间。 日内,沪铅2003合约开于14960元/吨,强劲的伦铅走势继续给予市场做多信心,多头多次加码,推升沪铅震荡平台从14990元/吨上移至15040元/吨,尾盘一度拉涨至15155元/吨,最终报于15140元/吨,涨280元/吨,涨幅1.88%,持仓量增1039手至25870手。沪铅报收大阳线日均线日均线压制仍存,叠加基本面呈现供需两淡的局面,预计沪铅的上涨不具有持续性,需谨慎追多。 另日内沪铅2001合约最后交易日,开于14945元/吨,全天基本围绕日均线盘整,部分空头离场,小幅抬高沪铅走势,最终收于15005元/吨,结算价14965元/吨,成交量增600手至1065手,持仓量减920手至3270手,交割量为16350吨。 上海市场南方铅15050-15150元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价,或对沪期铅2002合约升水50-100元/吨报价。铅价探低回升,同时今日正值交割,持货商随行报价,下游企业询价较少,散单市场仅部分贸易商参与交易。 广东市场南华铅15000元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂以长单交易为主,年前产量已经预售完毕;受再生原生倒挂,及市场流通货源较为紧张等影响,铅价低位回升,今日下游少有采购,多以观望为主。 其他地区如:湖南水口山15000-15020元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水25元/吨报价(贸易商);江铜15025元/吨,对SMM网均价升水25元/吨;铅价低位走强,炼厂货源依然紧张,但下游采购意愿不强,今日观望为主。 锌:日内,伦锌开于2372美元/吨,盘初,伦锌运行重心迅速下沉至2365美元/吨附近,整体围绕日均线窄幅震荡,震荡区间不超过5美元/吨,进入欧洲交易时段,下方60日均线给予伦锌一定支撑,伦锌突破日均线压制,稳步上行至盘初位置,截止16:29,伦锌暂报2367美元/吨,跌8美元/吨,跌幅0.34%。日内伦锌录得一红色十字星,受下方60日均线支撑运行,海外BACK结构支撑较弱,市场对于中美贸易谈判持谨慎态度,显示伦锌难获上行动力,夜间关注60日线元/吨,今日沪锌震荡走强。盘初,沪锌在日均线元/吨附近整理运行,随后,空头离场,沪锌略有上行,运行重心抬升至18220元/吨左右,终收涨报18235元/吨,较前一交易日收盘价涨50元/吨,涨幅0.27%,成交量减54077手至91546万手,持仓量减1542手至10.2万手。日内沪锌结束四连阴,录得一光头小阳线日均线日均线支撑运行,然临近年关,下游消费已十分清淡,叠加市场对中美贸易协议后续发展持谨慎态度,夜间沪锌进一步上行动力有限,夜间或呈现震荡整理走势。今日沪锌1901合约最后交易日,盘初沪锌略有上行,然上方10日均线的压制力度较强,沪锌承压下挫,运行重心下移至18160元/吨左右,盘尾延续横盘整理趋势,终收跌报18170元/吨,跌10元/吨,跌幅0.06%。今日结算价18165元/吨,成交量增370手至1650手,持仓量减285手至2460手,交割货量12300吨。 上海0#锌主流成交于18340-18390元/吨,双燕成交于18360-18410元/吨;0#锌普通对2月报升水180-190元/吨;双燕对2月报升水200-210元/吨;1#锌主流成交于18270-18320元/吨。第一交易时段,早间持货商试探性报价,普通锌品牌跟盘报对2002合约升水120-130元/吨,后市场收货情绪抬头,持货商上调升水至140-150元/吨;进入第二交易时段,锌价延续震荡行情,现货锌升水继续走高,普通品牌锌基本跟盘报至对2002合约升水180-190元/吨;锌价低位运行,持货商惜售,现货升水走高,华东下游今日仍有部分采购意愿,整体交投活跃。 宁波0#主流成交于18260-18360元/吨,0#铁峰对2月报升水120-170元/吨。第一交易时段,盘初锌价低位震荡,持货商保持现货升水,对0#铁峰对2月报升水120元/吨,贸易商挺价出货,下游接货意愿较差,几无成交;进入第二交易时段,锌价小幅上行后震荡,现货市场上调升水,0#铁峰对2月报升水170元/吨,贸易商继续挺价,几无成交;本周宁波地区低库存下,贸易商主动抬高升水,然出货商较少,年前大部分贸易商基本结束年前贸易,而下游在备库基本完成下,叠加今日期价及升水均上行,接货意愿较差。今日整体来看,宁波地区交投清淡,几无成交,叫上海地区由平水下降至贴水10元/吨 广东0#锌主流成交于18140-18200元/吨,报价集中在对沪锌2002合约贴水10-50元/吨附近,粤市较沪市实际成交价由昨日贴水100元/吨附近扩大至200元/吨附近。今日为期货交割日,由于收货做仓单交割时间上已来不及,造成市场需求进一步减少,持货商挺价意愿不足,持货商报价多以对次月贴水为主,麒麟、蒙自、会泽、报价对2月合约贴水10-20元之间,原慈山、飞龙、铁峰贴水20至30元左右,下游逢期略有补货,因临近放假,整体需求偏弱;第二交易时段,在市场成交偏弱的情况下,持货商再度下调价格以期提振成交,但整体来看收效甚微,麒麟、蒙自、会泽、报价对2月合约贴水30元左右,原慈山、飞龙、铁峰贴水40-50元左右。0#麒麟、原慈山、铁峰、蒙自、飞龙主流成交于18140-18200元/吨附近。 天津市场0#锌锭成交于18120-19200元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于18120-18310/吨,对2002合约贴水30元/吨至升水100元/吨附近,津市较沪市贴水由50元/吨扩大至110元/吨附近。冶炼厂正常出货,下游陆续停工休假,市场上货源流通十分宽松.因为临近年关,市场上报价减少,下游接货亦是稀少。市场上高价品牌报价在对02合约升水0-100元/吨左右,早间报价在升水100元/吨附近,但几乎没有成交,持货商甩货意愿较强,大幅下调升水至平水附近,成交依然清淡;普通品牌报价集中在对02合约贴水30至升水30元/吨左右,成交寥寥。今日锌价震荡整理,高价品牌升水有一定下滑,普通品牌升水基本持平昨日,下游基本已经完成节前的备库,部分下游已经停工休假,其余也预计在本周停工,因此拿货需求极低。总体来看,今日成交延续昨日清淡局面。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18120-18320元/吨附近。 锡:伦锡电子盘今日17455美元/吨开盘后,亚盘时段小幅波段式上行,上探至17495美元/吨。欧盘开盘后,伦锡总体呈承压下行态势,截至16:45,伦锡最新价格为17430美元/吨,呈小阴线,位于所有均线下方,预计伦锡下方支撑位于整数关口17000美元/吨附近。今日晚间重点关注美国12月PPI年率(%)和美联储公布的经济褐皮书。 沪期锡主力2006合约昨夜夜盘138750元/吨开盘后,盘初受空头增仓影响下挫至夜盘低点138130元/吨,随后多头入市空头离场,沪期锡探底回升一路震荡上行。今日早盘138870元/吨开盘后,多头再度增仓,沪期锡一路震荡上行,攀高至日内高点139900元/吨后维持在139700元/吨附近高位盘整,最终以139660元/吨收盘,上涨1420元/吨,涨幅1.03%,成交量34525手,持仓量39277手,增加1464手。今日沪期锡2006合约以阳线元/吨开盘后,几无交投。今日早盘142200元/吨开盘后,盘初上扬至日内高点142490元/吨后多头少量减仓,沪期锡总体承压下行,最终以140580元/吨收盘,结算价141670元/吨,成交量68手,最终持仓量4932手,交割量4932吨,上海期货交易所公布仓单量6800吨,交割不存难度。 现货市场,今日主流成交价14元/吨附近,早市存在部分140500元/吨附近低价货源。临近交割及春节假期,沪锡市场货源持续较少。上午下游企业节前少量备货,部分贸易商仍相对积极收货。沪锡现货市场总体成交氛围一般。对沪期锡2001合约套盘云锡升水800-900元/吨,普通云字升水100-500元/吨,小牌14元/吨附近。 镍:伦镍今日开于13870美元/吨,开盘后,上方承压13900美元/吨一线美元/吨附近区间震荡盘整直至亚盘收盘。下午16:00时分,或受美元指数强势拉升上行的打压,伦镍大幅下泄,探低13715美元/吨后小幅上修,重心围绕13750美元/吨一线美元/吨,较前一交易日结算价下跌125美元/吨,跌幅0.9%,成交量减7766手至1683手,持仓量减9131手至26.1万手。伦镍今日暂收于小阴柱,K柱整体落于多根线与boll线中轨位下方,下方暂无其他支撑位。LME镍库存今日仍持续增加984吨,总量已达178584吨。今日夜间关注伦镍于13700美元/吨附近震荡情况。 沪镍2003合约今日开于109510元/吨,日间沪镍整体承压日均线区间震荡运行。盘初小幅走弱至108700元/吨,获得支撑后重心小幅上行至109100元/吨,随后围绕该重心小幅震荡直至收盘,最后收于109140元/吨,较前一交易日结算价下跌2120元/吨,跌幅1.91%,成交量减46.4万手至37.1万手,持仓量减9760手至159262手。沪镍今日收于小阳柱,K柱整体落于多根均线与Boll线万元/吨关口面临阻力,今日夜间关注沪镍于11万关口附近盘整情况。今日为沪镍2001合约最后交易日,沪镍2001合约今日开于109070元/吨,持仓量增54手至9340手,实际交割量为9340吨,结算价108020元/吨。 今日SMM1#电解镍报价10元/吨。今日俄镍对沪镍2002报平水到升水100元/吨,今日俄镍升水基本维稳,今日镍价延续昨晚走势,11万下方弱势运行。现货市场今日表现不如昨日下午活跃,市场昨日下午部分补库后,今日无明显需求释放,镍豆对沪镍2002合约报贴2000元/吨,暂未听闻成交。金川镍对沪镍2002报升4900-5000元/吨,今日金川镍普遍报周五到货升水4800元/吨,继昨日成交稍有改善后,金川现货偏紧,但询盘者同样偏少,供需两弱。金川公司报价113500元/吨,较昨日下调1300元/吨。下午镍价于日均线下方窄幅波动,现货活跃度下降,市场趋于平淡。

  合作单位:中国有色金属工业协会 中国表面工程协会涂装分会 广东省有色金属行业协会 香港表面处理学会 佛山市南海区铝型材行业协会 广东省铝加工专业委员会

  佛山市南海区铝型材行业协会技术专家委员会 广东有色金属技术创新中心 广东省铝型材产品质量检测中心 广州有色金属研究院分析测试中心

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